Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Job title: Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Company: Swiss Life


Job description: Leben Sie Ihre AmbitionenAarauSwiss Life Wealth Management AGVielseitigkeit lebenDein Verantwortungsbereich

• Verantwortung an unserem Standort in Aarau zu übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitzuprägen – genau das ist dein nächster Schritt
• Auch die Ausbildung neuer Mitarbeitender sowie der Aufbau eines starken Beraterteams gehören zu deinen Aufgaben
• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus
• Zudem betreust du unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – etwa durch Fachseminare, Webinare oder weitere repräsentative Aufgaben – wirkst du aktiv mit

Potenziale lebenDeine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Als akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit gehst du proaktiv auf Menschen zu
• Berufserfahrung in der Kundenberatung bzw. Finanzberatung hast du bereits gesammelt
• Dein unternehmerisches Denken und der Wille, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen, zeichnen dich aus
• Du erkennst die Bedürfnisse der Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen, die ihren Erwartungen gerecht werden
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und weißt, wie man nachhaltige Kundenbeziehungen aufbaut
• Du bist eine kompetente Ansprechperson und bringst entweder eine ausgewiesene Expertise oder großes Interesse an den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen mit
• In Deutsch (Muttersprache) kommunizierst du problemlos – sowohl mündlich als auch schriftlich; Englisch und/oder weitere Landessprachen sind von Vorteil

Dein KontaktAnnop PongnutTalent Acquisition Partner043 284 9111Über Swiss LifeMit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.Für PersonalvermittlungenSwiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das eingereicht wurden.Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis. jid9731898a jit0729a jiy25a

Expected salary:

Location: Aarau, Aargau

Job date: Thu, 17 Jul 2025 07:57:23 GMT

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